來源：活報告公眾號（ID:livereport）

根據美國SEC的規定，資產管理規模超過1億美元的機構需要在每季結束後的45天內提交13F報告，揭露其所有管理的股權資產持股。

至8月中旬，許多投資機構均已揭露了截至2024年6月30日的第二季美股持股數據，投資人可以藉此觀察機構的一顆USDT多少錢？季度持股變化。

以下為LiveReport大數據為大家整理的各大明星投資機構持倉動向：

01# 中概投資機構

1.段永平：增持阿裏巴巴、西方石油，小幅減持蘋果、拚多多

知名投資人段永平的H&H國際持股市值達166.32億美元，較上季成長17.16%，共持有9隻標的，分別是蘋果、波克夏-B、Google-C、阿裏巴巴、西方石油、迪士尼、Moderna、拚多多、美國銀行。

本季主要對阿裏巴巴和西方石油增持了7.9%和35.97%，對最大重倉股蘋果小幅減持1.02%，減持伯克希爾-B、穀歌-C、拚多多和美國銀行各4.72% 、1.95%、6.36%和1.64%。

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2、高瓴：減持拚多多、貝殼等，大筆加倉阿裏巴巴

高瓴資本旗下二級市場投資主體HHLR Advisors持股市值為40.5億美元，較上季減少約7.32%，前十大持倉分別是拚多多、百濟神州、貝殼、阿裏巴巴、傳奇生物、唯品會、網易、ArriVent BioPharma、攜程、Kiniksa Pharmaceuticals。

本季對頭號重倉股拚多多減持近1/4，減持貝殼20.6%，大幅加倉阿裏巴巴、唯品會、馬斯克為什麼喜歡狗狗幣？網易，並對攜程進行了建倉。此外，增持了Meta、Google、蘋果等科技公司，減持了英偉達、微軟、亞馬遜等。

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3.景林：拚多多重回頭號重倉，大舉買進臺積電

國內私募巨頭景林資產的持股市值為37.95億美元，較上季增加17.63%，前十大持倉分別是拚多多、Meta、臺積電、微軟、網易、滿幫、新東方、富途控股、DoorDash、英偉達，拚多多取代Meta重回第一大重倉股。

本季重點加倉了臺積電約75%，並增持了拚多多、滿幫、網易、富途等，還建倉了蘋果、巴西石油等。此外，減持英偉達超四成，Meta、DoorDash、優步也各有減倉，AMD、BOSS直聘、MongDB、京東、艾伯維、強生等遭到清倉。

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4.高毅：繼續押注拚多多，猛加華住、網易、Meta等

聚集多位明星基金經理人的百億私募高毅資產國際持倉市值為7.62億美元，較上季度增長37.68%，前十大持倉分別是拚多多、華住、網易、愛奇藝、Meta、騰訊音樂、百勝中國、中通快遞、貝殼、微軟，拚多多繼續穩居第一大重倉。

本季度對拚多多大幅加倉近40%，對華住、網易、Meta、百勝中國等重倉股也進行了顯著增持，並建倉禮來。此外，對原第二大重倉股中通快遞減持近半，穀歌-C、阿裏巴巴、好未來等也被大幅減倉，特斯拉、百度、Boss直聘遭清倉。

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02# 長線價值投資

1.巴菲特：拋售半倉蘋果，建倉美妝股Ulta Beauty、海科航空

「股神」巴菲特所掌管的波克夏海瑟威持倉市值約2,800億美元，較上季下降15.6%，前十大持股分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險、達維塔保健。

本季巴菲特拋售了近一半的蘋果股份，對美國銀行、雪佛龍、第一資本金融等均進行了減持，並清倉了Snowflake、pi幣可以賣多少錢？派拉蒙環球。另外，繼續增持西方石油、安達保險，並建倉了美妝股Ulta Beauty和飛機零件商海科航空。

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2、柏基：持續賣出英偉達、特斯拉，建倉美妝股e.l.f. Beauty

知名長線投資機構柏基投資持股市值1,283.63億美元，較上季微降0.15%，前十大持股分別是英偉達、MercadoLibre、亞馬遜、Moderna、Spotify、拚多多、Shopify、The Trade Desk、Coupang、奈飛。

本季主要增持聯合健康、汽車地帶，建倉e.l.f. Beauty，減持英偉達、Spotify、特斯拉等，其中頭號重倉股英偉達被連減六季，特斯拉被連減18個季度。建倉美妝股e.l.f. Beauty，大幅加倉聯合健康、汽車地帶等，清倉百度、蔚來。

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3、ARK：大筆套現加密股，精準抄底特斯拉

「木頭姐姐」Cathy Wood率領的方舟投資（ARK）持股市值為112.69億美元，較上季減少近22%，前十大持股分別是特斯拉、Coinbase、Roku、Block、Roblox、Robinhood、CRISPR Thepi network 最新消息 2022rapeutics 、UiPath、Palantir、Shopify。

本季主要減持了Zoom、Coinbase、精密科學、Robinhood等，其中Coinbase、Block、Robinhood等加密股被大筆套現。精準抄底特斯拉並重回第一大倉，增持了10x Genomics、Roblox，大幅砍倉Zoom、Twilio等。

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4、Tepper：重點押注中概股，大筆甩賣英偉達

對沖基金大佬、億萬富豪David Tepper的阿帕盧薩管理公司持股市值為61.75億美元，較上季下降8.58%，前十大持股分別是阿裏巴巴、亞馬遜、微軟、Meta、Google-C、甲骨文、拚多多、AMD、Adobe、中國大盤股ETF(FXI)。

本季重點加倉了來福車、中概股ETF(KWEB)、京東、中國大盤股ETF(FXI)、優步等，其中對中概股ETF增持近三成。賣出英偉達、微軟、Meta、亞馬遜、阿裏巴巴等，其中英偉達被大筆甩賣超過84%。

03# 主權財富基金

1.CPP：收穫兩個大型IPO，加倉微軟、Google、TC Energy

加拿大最大退休基金CPPIB的持股市值為1,017.57億美元，較上季增加6.89%，前十大持股分別是英偉達、GoogleA、微軟、蘋果、Informatica、維京郵輪、萬事達、Meta、聯合健康、加拿大自然資源。

本季收穫了維京郵輪、Waystar Holding兩個大型IPO項目，並增持了微軟、穀歌、TC Energy、賽富時等，減倉美光科技、Adobe近半，Coinbase被清倉式賣出，騰訊音樂、百度、京東等多隻中概股大幅賣出或清倉。

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2、淡馬錫：加倉科技股，減持BioNTech

新加坡主權財富基金淡馬錫控股持股市值215.35億美元，較上季減少19.3%，前十大持股分別是貝萊德、Visa、萬事達、英偉達、亞馬遜、微軟、印度工業信貸投資銀行、Google-A、阿裏巴巴、Intapp。

本季對一眾科技巨頭都進行了超大幅度的增持，Google-A、微軟、英偉達、亞馬遜、Meta等分別加倉了1569%、208%、88%、66%、850%。此外，減持BioNTech約47.3%，清倉了IWM、CALF、EWZ等幾隻ETF。

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3、PIF：買入Nu Holdings、傑尼亞集團，賣出康明斯、Visa

沙烏地阿拉伯主權財富基金PIF持股市值206.6億美元，較上季微增1.1億美元，前十大持股分別是優步、Lucid、藝電、Take-two互動軟體、Linde、康明斯、Meta、Pinterest、拚多多、Air Products & Chemicals。

本季隻買進了巴西數位銀行Nu Holdings以及義大利奢華男裝品牌傑尼亞集團，合計投資約4,270萬美元。賣出康明斯、Visa，合計套現約7,450萬美元，其餘均為選擇權操作。

4、穆巴拉達：買進Aris Mining、戴爾，賣出貝萊德、Cazoo

阿聯酋主權財富基金穆巴拉達持股市值247.37億美元，較上季減少3.1%，前十大持股分別為格芯、Arm、滿幫、Certara、Nextdecade、Recursion Pharmaceuticals、奮進集團、Aris Mining、數字房地產信託、Coupang。

本季建倉了金礦公司Aris Mining、PC巨頭戴爾科技，分別買進約6,000萬、188萬美元，清倉了資管巨頭貝萊德、英國線上汽車零售商Cazoo，各賣出約1.3億、632萬美元。

04# 頂流對沖基金

1.文藝復興科技：大舉建倉博通、AMD等，賣出亞馬遜、優步

「量化之王」文藝復興科技的持股市值為589.59億美元，較上季下降7.33%，前十大持股分別是諾和諾德、Palantir、英偉達、福泰製藥、聯合治療、威瑞信、Meta 、愛彼迎、博通、特斯拉。

本季大舉建倉博通、AMD、高通、奈飛等，各耗資約4.72億、2.96億、2.18億、1.87億美元，增持蘋果約2.75億美元。此外，賣出亞馬遜、優步、雪佛龍、Meta、Crowdstrike，套現約5.4億、4.4億、2.8億、2.6億、2.4億美元。

2、橋水：大幅加倉亞馬遜、微軟，減倉蘋果、禮來等及一眾中概股

全球最大對沖基金橋水的持股市值為191.53億美元，較上季下降3.15%，前十大持股分別是標普500ETF(IVV)、核心MSCI新興市場ETF(IEMG)、Google-A、英偉達、寶潔、亞馬遜、微軟、Meta、強生、沃爾瑪。

本季度大幅加倉了亞馬遜、微軟、埃克森美孚、卡梅科、AMD等，前兩者買入金額分別達3.09億、2.28億。另外，顯著減倉了蘋果、禮來、穀歌-A、康卡斯特、西維斯健康等，頭部中概股基本全遭到了減持。

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3.老虎環球：12億美元建倉聯合健康，加碼東南亞Grab、Sea

切斯·科爾曼領導的老虎環球基金持股市值為216.26億美元，較上季大增18.2%，前十大持股分別是Meta、微軟、Google-A、阿波羅全球管理、亞馬遜、英偉達、聯合健康、Sea Ltd、Take-two互動軟體、禮來。

本季新進聯合健康、高通、應用材料，投資金額分別達12億、3.7億、2.11億美元，增持東南亞企業Grab、Sea Ltd合計約1.67億美元。此外，賣出Corpay、京東各約7,650萬、5,980萬美元，清倉Instacart、Freshworks。

4.Daniel Loeb：建倉蘋果超4億美元，加倉臺積電，減持穀歌

對沖基金大佬Daniel Loeb創立的Third Point持股市值為87.37億美元，較上季上升11.34%，前十大持股分別是亞馬遜、太平洋煤電、微軟、Meta、丹納赫、Bath & Body Works、蘋果、Vistra、Google-A、臺積電。

本季建倉蘋果、安費諾、KB Home、儒博科技等，其中蘋果買進超4億美元，臺積電則大幅加倉72%，涉資約1.48億美元。另外，Google-A減持約34%，標普全球、邁威爾科技、高盛、西科國際等均被清倉並套現過億資金。